ORPEA : Ajustement - de la Parité d’Exercice des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables - et du Ratio d’Attribution d’Actions des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes

Regulatory News:

ORPEA (Paris:ORP) :

Les porteurs de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (« Bsaars ») (code ISIN : FR0010781021) et d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (« Océanes ») (code ISIN : FR0010973057) sont informés que la société a procédé à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (l’ « Opération ») d’un montant de 203 millions d’euros. L’Opération a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») le 14 novembre 2011 sous le numéro 11-524 (disponible sur les sites Internet d’ORPEA à l’adresse www.orpea.com et de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org).

En conséquence de cette Opération:

- Les porteurs de Bsaars sont informés que, conformément aux stipulations prévues au paragraphe 4.2.2.4.2 de la note d'opération faisant partie du prospectus relatif aux Bsaars visé par l’AMF le 15 juillet 2009 sous le numéro 09-225, la nouvelle Parité d’Exercice est portée, à compter du 8 décembre 2011, de 1 action à 1,062 action ORPEA pour 1 Bsaar (déterminé avec trois décimales par arrondi au millième le plus proche).

- Les porteurs d’Océanes sont quant à eux informés que, conformément aux stipulations prévues au paragraphe 4.2.6 de la note d'opération faisant partie du prospectus relatif aux Océanes visé par l’AMF le 7 décembre 2010 sous le numéro 10-429, le nouveau Ratio d’Attribution d’Actions est porté, à compter du 8 décembre 2011, de 1,008 action à 1,071 action ORPEA pour 1 Océane (déterminé avec trois décimales par arrondi au millième le plus proche).

A propos d’ORPEA (www.orpea.com) : Coté sur Euronext Paris depuis avril 2002, et membre du SRD, ORPEA est le leader européen de la prise en charge globale de la Dépendance. Le Groupe dispose au 31 octobre 2011 d’un réseau unique d‘établissements répartis sur 394 sites pour 36 714 lits (dont 30 659 lits en exploitation), soit :

• 28 590 lits en France : 23 808 en exploitation (dont 2 771 en restructuration) + 4 782 en construction, répartis sur 322 sites,
• 8 124 lits en Europe (Espagne, Belgique, Italie et Suisse) : 6 850 en exploitation (dont 690 en restructuration) + 1274 en construction, répartis sur 72 sites